Atento SA (NYSE: ATTO, “Atento” ou a “Empresa”), uma das maiores provedoras mundiais e empresa líder em serviços de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM / BPO), anunciou hoje que chegou a um acordo com alguns de seus investidores para fornecer financiamento adicional ao grupo.
Após o anúncio realizado em 3 de fevereiro de 2023, um grupo de investidores existentes concordou em fornecer à Atento um novo compromisso de financiamento que contemplará as responsabilidades de curto prazo da empresa e fornecerá flexibilidade financeira adicional. O capital total levantado é de aproximadamente US＄ 40 milhões.
Mais detalhes da transação, incluindo cópia dos acordos, serão divulgados nos próximos dias.
Sujeito ao cumprimento das condições precedentes habituais (CPs), incluindo alguns consentimentos de terceiros, esta última transação proporcionará à Atento liquidez operacional adicional e flexibilidade financeira nos próximos meses, enquanto a Companhia continua avançando na transformação de seu núcleo operacional e fortalecendo, ainda mais, sua posição financeira no médio prazo.
A Atento pretende pagar suas obrigações de amortização de senior secured notes, com vencimento em 2026, e todos os pagamentos de hedge associados após a conclusão do novo financiamento.
Paralelamente à conclusão desta transação, a Atento continua executando seu plano de negócios, mantendo uma forte tendência de crescimento positivo na margem EBITDA. Além disso, a empresa continua focada em seus mais de 400 clientes blue chip, em dezesseis países, e cumprindo sua missão de oferecer experiências excepcionais aos clientes por meio da combinação de inovação, tecnologias avançadas e toque humano.
